Créer un devis sur Dolibarr

Prérequis

Vous aurez besoin d'une instance Dolibarr, si vous n'avez pas encore votre instance vous pouvez la créer sur OrgaTechnology et beneficier de deux semaines gratuites.

Configuration

Pour créer un devis sur Dolibarr nous allons utiliser le module : Propositions commerciales, si vous n'avez pas encore activer ce module allez sur Modules/Applications.

• Activez le module Propositions commerciales :

• Après cliquez sur Commerce pour aller sur votre Espace Commercial :

• Puis cliquer sur Nouvelle Proposition :

• Vous avez maintenant un formulaire pour créer votre Devis ou Proposition commerciale :

• Pour le choix du client vous pouvez choisir un client existant déjà depuis la liste ou bien créer un nouveau client en cliquant sur le signe plus à droite + :

• Ainsi vous pouvez ajouter des service ou produits en deux modes :

• Produits ou Service prédéfinis en vente : Si vous avez déjà défini le produit via le module Produits ou le module Services.
• Ligne libre ( Service ou produit ) : Pour les produits ou services.

• Une fois que vous avez entré les informations de votre devis vous cliquez sur VALIDER:

• Votre devis ou proposition commercial est ainsi disponible dans la partie Fichier Joints sous format PDF et vous pouvez le télécharger:

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Vous pouvez aussi nous contacter sur contact@orgatechnology.com